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매일유업, 자회사 실적부진... 매력적인 주가수준!
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| IBK투자증권에서 6일 매일유업(005990)에 대해 "자회사 실적부진을 감안해도 매력적인 주가 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. |
| IBK투자증권에서 매일유업(005990)에 대해 "자회사에 대한 실적부진을 감안해도 현재 주가는 올해 예상 PER 12.6배 수준이다. 커피음료, 발효유 등 고부가 제품라인이 확대되면서 본업의 수익성 개선 추세가 내년에도 이어질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "백색시유의 적자가 지속되는 가운데 상하 유기농 우유와 치즈 등 고수익 제품군이 성장을 견인하면서 3분기에도 본업의 실적 호조세가 이어질 전망이다. 중국의 영유아 조제분유 배합등록 관리규정은 유예기간을 거쳐 2018년 1월부터 실질적인 효력이 발생할 것으로 예상돼 당장 주가에 미칠 영향은 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "내년부터 중국 온라인 유통채널을 통해 스킨케어 등 궁중비책 브랜드 제품 판매가 본격화될 것으로 예상되는바 실적 개선 기대감은 유효하다고 판단된다. 엠즈씨드(폴바셋)는 2분기 이어 3분기에도 부진 점포 구조조정 및 객단가 상승에 따른 소폭의 흑자 기조가 유지될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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