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매일유업, 본업 중심의 성장세 지속 결과는?
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| 하이투자증권에서 27일 매일유업(005990)에 대해 "본업 중심의 성장세 지속, 자회사 리스크 축소 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. |
| 하이투자증권에서 매일유업(005990)에 대해 "본업을 중심으로 한 펀더멘털 개선의 중장기 지속 가능성에 대해서는 의심할 여지가 없으며 제품 포트폴리오가 고수익 제품 중심으로 개선되는 속도는 동종업체 중 가장 빠르게 영업실적에 시현된다는 점에서 리스크 축소 시 주가상승을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사 개별기준 영업실적의 경우 국내 조제분야, 컵커피, 치즈, 유기농 유제품 등 주요 제품을 중심으로 한 사업 포트폴리오 개선, 성수기 효과에 따라 외형 성장 뿐 아니라 전년동기의 높은 이익레벨이 유지될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "제로투세븐의 4월 쿠팡과의 분유 거래중단, 고정비성 비용 부담 증가 등에 따른 영업실적 둔화가 지속되면서 전사 영업이익에 (-)영향이 미칠 것으로 판단한다. 최근 사업구조 개선을 위한 투자가 집행되고 있음을 감안 시 단기 내 영업실적 개선에 대해서는 보수적인 접근이 필요하다"라고 전망했다. |
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