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[투데이리포트]매일유업, "중국 분유 수출이 ..."매수_미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 9일 매일유업(005990)에 대해 "중국 분유 수출이 다시 살아난다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 매일유업(005990)에 대해 "분유 수출은 중국 정부 요청에 의한 제품 리뉴얼(표기 사항 수정)로 16년 1Q에 49.0% 감소했다. 4월에도 크게 감소했다. 분유 수출은 5월부터 정상화된 것으로 본다. 분유 수출은 2Q에 3.6% 감소하지만, 3~4Q는 각각 50.0%, 61.1% 증가할 전망이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "매일유업의 본업 중 국내외 분유, 커피음료, 상하목장 브랜드는 꾸준한 이익을 내고 있다. 최근 치즈, 가공유, 발효유도 신제품과 비용 효율화 효과가 나타나고 있다. 흰우유는 원유의공급 과잉이 해소되고 있어 17년에는 BEP가 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "매일유업의 16년 2Q 실적은 매출액 5.6% 증가, 영업이익(99억원) 177.4% 증가를 예상한다. 매출 증가는 국내 분유, 가공유, 커피음료, 상하목장 브랜드, 엠즈씨드(폴바셋)가 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 45,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 58,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,333 | 65,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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