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[투데이리포트]매일유업, "고수익 제품 판매 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 31일 매일유업(005990)에 대해 "고수익 제품 판매 호조로 체력 Level-up"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 매일유업(005990)에 대해 "1분기 중국 제조분유 수출 부진 및 계절적 비수기임에도 불구하고 영업이익 123억원을 시현했다. 고수익 제품의 견조한 매출 성장세와 기존 적자 제품의 턴어라운드에 기인한다. 백색시유의 적자 지속세는 다소 아쉽지만, 기존 사업부의 체력이 한층 강해졌다는 점을 높게 평가한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 2분기 별도 기준 영업이익은 전년대비 +194.3% 증가한 127억원을 시현할 것으로 예상한다. 올해는 상대적으로 고수익 제품인 ‘상하’ 브랜드 제품 매출이 YoY +30% 증가할 것으로 예상되며, 컵커피 매출액도 YoY +8% 견조한 성장을 시현할 것으로 보이고, 치즈는 믹스 개선 및 원재료 하락에 기인해 이익률이 YoY +150~200bp 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 적자를 시현해 왔던 발효유는 이익 턴어라운드에 성공한 것으로 파악돼 전사 마진 개선에 긍정적 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 56,500 | 65,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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