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[투데이리포트]동부건설, "중장기, 체질변화로..."_교보
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| ◆ Report briefing 중장기, 체질변화로 인한 가치 상승 기대 교보증권은 동부건설(005960)에 대해 "아직 발전 플랜트 매출 발생이 미미하나, 우리는 동사의 국내외 발전 플랜트 매출이 2013년 약 2천억원(매출비중 약 11%), 2014년 약 5천억원(약 25%)이상 발생하면서 외형과 당기순이익 증가에 크게 기여할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "단기적으론 하반기 실적의 전년대비 흑자전환, 하반기 대규모 동부그린발전소(약 2.3조원)와 해외 플랜트 수주 기대, 절대적으로 저평가 상태인 밸류에이션(BW 희석 감안시 PBR 0.6배) 등이 긍정적인 투자 포인트이다"라고 밝혔다. 한편 "투자부담 요인은 여전히 과다한 차입금(반기말 순차입금 1.2조원, 부채비율 547.3%)과 내년 초에 예정된 대규모 김포 풍무 아파트 분양(1,356가구) 사업이다. 일단 당 리서치는 재무구조가 실적개선을 기반으로 중장기적으로 개선될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
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