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[투데이리포트]동부건설, "실적은 기대에 못 ..."BUY_KTB
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| KTB증권은 16일 동부건설(005960)에 대해 "실적은 기대에 못 미치나 할인요인 축소중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. KTB증권 백재욱, 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 동부건설(005960)에 대해 "주택경기 회복 기대감 및 물류부문 구조조정 추진으로 할인요인은 축소중이다. 주택 주요 현장 준공이후 후속사업이 더디나 인천 계양구, 서울 역촌동/흑석동 등 연내 2,900세대 규모 분양 예정이며, 물류사업은 내년초 물적분할이후 효율성이 제고될 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "국내 사업만 영위하여 강우일수 증가라는 계절적 요인에 큰 영향을 받아 3분기 매출이 부진했고, 수주실패에 따른 기술개발비, 급여정상화에 의한 인건비 증가로 판관비 부담도 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "차입금 감축이 여전한 숙제로 남는다. 주택 분양사업 증가, 토목/건축 등 관급수주 증가가 뒷받침되어야 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년6월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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