종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]동부건설, "장기 증익 사이클의…" BUY-현대차증권
게시글 내용
| 현대차증권에서 1일 동부건설(005960)에 대해 "장기 증익 사이클의 진입 구간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 동부건설(005960)에 대해 "1) 회생절차 종료 후 수주한, 양호한 마진율의 현장들 공정이 본격적으로 진행되며 20, 21년 기간 매출과 영업이익률의 지속적인 성장이 예상된다는 점 2)19년 역시 수주활동이 활발히 진행되어(6월 YTD 약 9,600억원) 연초 수주 목표였던 1.5조를 초과 달성할 가능성이 높은 것으로 기대된다는 점, 3) 대주주의 배당의지로 향후 실적 성장과 동반한 배당금 증가가 기대"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "2분기 실적은 연결 매출액 2,660억원(YoY 26%, QoQ 27%), 영업이익 75억원(YoY 9%, QoQ 172%)을 기록할 것으로 예상. 17~19년 수주한 프로젝트들의 공정이 진행되며 매출과 영업이익률이 장기 상승할 것 으로 예상되며, 실제 실적개선을 확인하며 밸류에이션과 주가의 동반 우상향이 예상됨. 19~20년 평균 예상 BPS 20,309원에 Target P/B인 0.75배를 적용한 15,000원을 동사 목표주가로 제시함."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록