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[투데이리포트]동부건설, "빠르게 제자리를 찾…" STRONG BUY-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 21일 동부건설(005960)에 대해 "빠르게 제자리를 찾아가는 중"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 토러스투자증권 박재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(INITIATE)'에서 한단계 격상된 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 동부건설(005960)에 대해 "동사의 3Q17 실적은 매출 2,051억원(yoy +54.8%), 영업이익 50억원(yoy +81.7%)으로 당사의 컨센서스를 상회했다. 매출 증가 요인은 민간(주택사업)과 관급(토목, 건축사업) 공사진행률 증가에 따른 매출 인식 증가, 신규 수주분의 빠른 착공에 따른 신규 매출 인식에 기인한다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "특히 최대주주인 한국토지신탁으로부터 공사 규모가 큰 부산 감만구역, 의왕 오전다 구역 등 약 6,300억원을 수주하였고 향후에도 지속적인 코웍(Co-work)을 통해 시너지효과를 기대해볼 수 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "‘18년에는 ‘15년~’16년 회생절차로 인한 수주 공백으로 실적 개선 폭 제한이 불가피한 상황이지만, 향후 대손 충당금 환입액, 소송 환급액 등 기타 수익 발생 전망, 수익성이 높은 공사 위주의 수주에 따른 마진 개선, 신규 수주에 대한 매출 인식 등을 고려 시 현재 목표주가를 유지하는데 큰 무리가 없다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,500 | 21,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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