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[투데이리포트]동부건설, "재개발, 재건축의 …" 매수-유안타증권
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| 유안타증권에서 5일 동부건설(005960)에 대해 "재개발, 재건축의 왕자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 유안타증권 윤주호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 동부건설(005960)에 대해 "동사는 14.12월~16.10월 기간 동안 법정관리를 경험, 16년말 감사보고서를 기점으로 부실자산 및 부실사업장에 대한 보수적인 회계처리(ex. 충당금 최대치 설정)를 완료된 상황. 시공능력 평가항목 중 경영평가액을 법정관리 이후 받게되면 시공능력액 상승을 예상한다. 영업정상화를 통해 최근 부진했던 건축ᆞ주택에서의 수주 및 매출 정상화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "17.6월말 기준 연초 이후 자사 신규 수주는 1.2조 수준, 17년 목표치(1.3조) 대부분 달성. 세부 수주 breakdown은 재건축/재개발 비중 74%, 건축 17%, 토목 9%. 재건축/재개발 비중이 가장 높으며 전체 수주금액 중 한국토지신탁 물량은 36% 비중, 16년 없던 captive 물량 지속 증가 중"라고 밝혔다. 한편 "키스톤에코프라임이 지분인수시 1,236억 투자 중 한국토지신탁 700억 FI로 참여, 지분율 39.5%를 확보. 이는 한토신 captive 물량의 지속 가능성 보유. 향후 재건축 물량 수주 증가하는 환경은 자사에게 새로운 기회가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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