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[투데이리포트]이수화학, "2016년 본격적인..."매수(신규)_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 24일 이수화학(005950)에 대해 "2016년 본격적인 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 윤재성, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 이수화학(005950)에 대해 "본업(LAB)과 주요 자회사인 이수건설/이수앱지스의 영업환경 개선으로 본격적인 실적 회복세를 전망한다. 2016년 영업이익은 478억원으로 YoY +548% 개선을 추정한다. 반면, 현 주가는 2016년 기준 PBR 0.52배, PER 7.5배로 현저히 저평가되어 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "석유화학부문의 2016년 영업이익은 319억원으로 YoY +400% 개선을 기대한다. 2011~2013년에 집중되었던 LAB 증설 물량이 소화되면서 본격적인 수급 개선이 기대되기 때문이다. 2017년 이후 예정된 글로벌 증설은 전무하기 때문에 영업환경 개선세는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "본업 개선세를 감안하면 차입금 감소 추세는 지속될 전망이며, 이에 따른 이자비용의 감소가 이익의 레버리지를 확대하는 선순환 국면에 진입할 것으로 기대된다. DPS 또한 2015년 100원에서 2016년 400원으로 증가될 전망이어서 배당 측면(배당수익률 3.3%)에서도 매력적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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