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[투데이리포트]이수화학, "앱지스는 아실테고,..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 15일 이수화학(005950)에 대해 "앱지스는 아실테고, 선바이오도 아시나요?"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 이수화학(005950)에 대해 "바이오주 상승 Rally하에 장외 바이오주 기대감도 큰 상황. 기술 특례상장 준비중인, 동사 지분 6.7% 보유한 선바이오(바이오시밀러 ‘Neupec<백혈구 감소증 치료제, 세계시장 5조원>’ 미국 FDA승인 신청 상태> 재평가는 당연한 수순(隨順)"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 3,787억원(YoY -18.8%, QoQ +9.7%), 영업이익 20억원(YoY +71<흑전>, QoQ +97<흑전>, QoQ 화학 +94, 건설 +1, 의약 +2). 화학부문은 Positive Lag-Effect 및 판가 상승으로 큰 폭 개선되고, 건설부문은 보합으로, 하반기 턴어라운드가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "㈜코오롱과 유사한 사업구조(건설 턴어라운드·바이오 기대 부각·화학 Cashcow 회복) 보유에 따른 기업가치 재평가 및 알킬벤젠 턴어라운드에 따른 PBR 0.5배 저평가 부각을 고려하여 적극 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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