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[투데이리포트]이수화학, "고생 끝. 행복 시..."매수_교보
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| 교보증권은 10일 이수화학(005950)에 대해 "고생 끝. 행복 시작 !"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 이수화학(005950)에 대해 "[건설 턴어라운드·바이오 안정화·화학 Cash Cow 부각] 측면에서, 최근 가파른 주가 상승을 보인 ㈜ 코오롱과 비견되다가, 1분기 화학 Earning Shock로 비교 대상에서 이탈하였다. 하지만 2분기 화학 회복으로 재차 비교해 볼 만하다는 판단이다. 코오롱만큼의 파급력은 아니겠으나, 기업가치 재평가가 따를 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "알킬벤젠 2~4월 평균 수출 판가 1,238$/MT: ‘09년 6월 이래 6년만의 최저 판가, 오를 일만 남은 상황"라고 밝혔다. 한편 "1분기는 실적 진(眞)바닥이며, 2분기는 실적 개선(Lag-Effect&판가 인상), 3분기 이후는 개선세(판가 인상)이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 17,500원까지 높아졌다가 2014년12월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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