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[투데이리포트]이수화학, "수급상황은 개선된다..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 2일 이수화학(005950)에 대해 "수급상황은 개선된다. 다만 조금 Slow 해질 뿐…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. LIG증권 서영화, 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 이수화학(005950)에 대해 "LAB 수급상황은 시간이 지나면 구조적으로 개선될 수 밖에 없다는 기존의 의견을 유지하나, 현재의 불확실한 경기상황을 반영하여, 개선의 속도는 기존에 생각하였던 것보다 Slow 해질 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "‘11년 동사가 18만톤 LAB Capa로 3,235억원의 LAB 매출을 기록했음을 감안하면, GOC 10만톤으로 연간 900억원(이수화학 지분율 50% 감안) 수준의 매출을 추가적으로 기대할 수 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "‘13년까지 Global LAB 증설이 제한된 상황에서 동사는 3분기 GOC 10만톤 LAB 신규 공장을 Setup 완료하였으며 현재 시운전 중임, GOC의 본격적인 매출은 ‘13년부터 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 36,000원까지 높아졌다가 2012년8월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(신규) |
| 목표주가 | 30,240 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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