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[투데이리포트]이수화학, "2013년 기대해도..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 24일 이수화학(005950)에 대해 "2013년 기대해도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 유화증권 박건태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 이수화학(005950)에 대해 "`13년 공급증가율은 `08년이후 최저(명목 증가분 ‘0’) 수준으로 영업환경이 매우 우호적일 전망. 특히 알킬벤젠 생산설비는 40년 이상 된 노후설비 비중이 높아 1~2년내 스크랩이 진행될 경우 기대 이상의 초호황이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "`13년까지 알킬벤젠의 글로벌 신증설이 전무한 상황에서 9월 동사의 신증설(중국 합작법인 GOC 10만톤)로 성장성이 부각될 전망. 또한 `13년 공급증가율은 `08년이후 최저 수준으로 한 층 타이트한 수급상황이 예상되어, 9월 신증설은 최적의 타이밍"라고 밝혔다. 한편 "브라질의 경우 `11년 1인당 GDP 12,917달러에서 `14년 14,893달러까지 상승할 것으로 예상하고 있어 10,000달러를 상회지만, 세계 인구의 3.0%를 차지하고 있고, 저소득층 규모 및 인구증가 속도가 높아 높은 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 40,000원까지 높아졌다가 2012년7월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,640 | 34,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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