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[투데이리포트]이수화학, "꾸준한 실적 성장을..."매수(신규)_BS
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| BS증권은 3일 이수화학(005950)에 대해 "꾸준한 실적 성장을 기대하라"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. BS증권 최석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 이수화학(005950)에 대해 "실적 악화를 이끌었던 요인들이 2분기부터 점차 해소되고 있고 LAB와 NP도 지속적인 수급타이트가 있을 것으로 예상되는 바, 화학업종 지수 대비 동사가 디스카운트를 받을 이유는 없다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "2012년 9월 GOC(Great Orient Chemical)의 연산 10만 톤 규모 LAB 증설 분 가동과 2013년 동명석화와 합작투자를 통한 연산 4만 톤 규모 MEK(Methyl Ethyl Ketone) 공장의 완공을 통해 외형적인 성장을 이룰 수 있을 것으로 판단한다. 하지만 더 중요한 것은 앞으로 동명석화와 더불어 새로운 다운스트림 제품에 대한 투자가 있을 것으로 기대되어 성장동력 부재란 디스카운트 요인이 해소될 수 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "현재 중국의 경제성장률을 감안할 때 1인당 명목 GDP가 $8,000에 근접하는 2015년까지 세탁기 보급률은 빠르게 증가할 것으로 기대된다. 또한 인도의 경우는 소득수준이 $2,000에 근접하게 되는 2015년부터 지금보다 빠른 세탁기 보급률 성장세를 이어나갈 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,640 | 34,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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