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[투데이리포트]이수화학, "예상대로 수급상황은..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 16일 이수화학(005950)에 대해 "예상대로 수급상황은 좋아지고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. LIG증권 서영화, 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 이수화학(005950)에 대해 "‘12년 3분기 Setup 완료되는 GOC 10만톤은 4분기부터 본격적으로 실적에 반영될 전망. ‘11년 동사가 18만톤의 LAB Capa로 3,235억원의 매출을 기록하였음을 감안하면, GOC 증설로 연간 900억원(이수화학 지분 50% 반영) 수준의 매출이 추가적으로 발생할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사 2분기에 매출액 4,782억원(y-y +8.2%, q-q -1.5%), 영업이익 174억원(y-y -25%, q-q +6.9%)을 달성했다. 구조적으로 개선될 수 밖에 없는 LAB의 수급상황으로 LAB-벤젠 Spread 지속 개선됨에 따라 Kerosene 매출 감소에도 영업이익은 전분기 대비 6.9% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "신흥국을 중심으로 세탁세제의 원료인 LAB 수요는 점진적으로 증가하지만 ‘13년까지 Global LAB의 증설은 이수화학의 합작사인 GOC(이수화학, 인도네시아 살렘그룹 5 : 5) 10만톤이 전부인 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,050 | 34,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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