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[투데이리포트]이수화학, "안정적 호실적 지속..."STRONG BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 12일 이수화학(005950)에 대해 "안정적 호실적 지속으로 저평가 Merit 부각!"라며 투자의견을 'STRONG BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,200원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 이수화학(005950)에 대해 "동사의 3Q 영업이익은 216억원(QoQ +38.5%)으로, 2분기 저가 원재료 및 성수기 진입에 따른 수급타이트로 큰 폭의 실적개선이 기대된다. 업종 불확실성하의 하반기 안정적 호실적 지속 및 이에 따른 Valuation매력도 부각에 근거하여 업종 Toppick을 유지한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2Q 실적은 매출 4,383억원(QoQ -9.8%), 영업이익 156억원(QoQ -4.1%)으로, 국제유가 급락에 따른 등유·벤젠 가격 급락에 따른 스프레드 개선에 힘입어 (기숙사 매각차익 30억원이 반영된) 전분기대비 실질 영업이익은 크게 개선(QoQ +20%)될 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 38,200원까지 높아졌다가 2012년5월 31,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,800 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY[유지]'의견 및 목표주가 31,200원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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