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[투데이리포트]이수화학, "1분기 LAB 수급..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 16일 이수화학(005950)에 대해 "1분기 LAB 수급은 나쁘지 않았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. LIG증권 서영화, 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 이수화학(005950)에 대해 "석유화학 시황의 부진 속에서도 1분기 LAB와 NP의 가동률은 100%를 유지했다. LAB는 세탁세제의 원료로 사용되어 신흥국을 중심으로 수요가 증가할 수 밖에 없는 구조. LAB 수급상황은 시간이 지날수록 더욱 타이트해질 것이며, 이와 함께 동사의 실적도 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 1분기 실적은 매출액 4,857억원(y-y 19.1%, q-q 21.9%), 영업이익 163억원(y-y -26.2%, q-q 48.3%)을 달성했다. 석유화학 시황의 부진으로 원재료가격 상승 분이 제품가격에 원활히 전가되지 못한 것이 실적 부진의 가장 큰 원인"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가 수준은 ‘12E 별도실적 기준 PER 7.5배로 화학업종평균 12M Fwd PER 9.6배 대비 28% 저평가되어 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,840 | 40,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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