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[투데이리포트]이수화학, "우려의 여지가 없는..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 12일 이수화학(005950)에 대해 "우려의 여지가 없는 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 흥국증권 임소령 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 이수화학(005950)에 대해 "동사가 생산하는 LAB(계면활성제)는 합성세제 수요 증가로 인해 매년 3% 성장할 것으로 전망된다. 동사의 중국 LAB 공장은 올해 3분기부터 가동 예정이며, 타이트한 수급 상황을 고려할 때 동사의 외형 및 이익 성장에 기여할 것"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "정밀 화학 부문에서 올해 2분기 IPA 3만톤이 추가 가동을 앞두고 있으며 '13년 중국에서 MEK 4만톤이 가동 예정이다. 이로써 동사의 IPA(반도체세정용) 생산능력은 6만톤으로 확대되고 MEK 생산능력을 신규로 확보하게 되어, 정밀화학 부문의 점진적 외형성장에 기여할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q'12 영업이익은 전분기 대비 118%% 증가한 240억원을 기록할 것으로 예상된다. 3월 유가가 급등하면서 판가전이가 원활하지 못했지만 이 부분이 2분기부터 반영될 것으로 전망됨에 따라 2분기부터는 본격적인 외형성장 및 수익성 개선도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,300 | 40,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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