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[투데이리포트]이수화학, "2012년에도 영업..."BUY(유지)_유화
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| 유화증권은 20일 이수화학(005950)에 대해 "2012년에도 영업실적 성장은 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 유화증권 박건태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '강력매수'의견에서 'BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 이수화학(005950)에 대해 "알킨벤젠의 타이트한 수습상황은 지속될 것으로 보이고, 8월이후 중국 10만톤 신규설비가 가동되어, 성장세는 지속될 전망이다. 알킬벤젠의 구조적 호황국면이 예상되는 상황에서 신규증설에 따른 성장성을 감안하면 중소형 업체 중 주목해야 할 종목"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "3분기부터 흑자전환에 성공한 이수건설(100%)에도 불구하고, 4분기 정기세무조사로 110억원의 추징금이 발생했기 때문에 4분기 순이익은 적자가 예상된다. 그러나 추징금 110억원은 일회성 비용으로 주가에 큰 영향이 없을 것으로 보이며, 올해 1분기부터 개선될 영업실적에 주목해야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 `11년 예상 매출액과 영업이익은 각각 16,741억원(YoY +26.2%), 818억원(YoY +0.3%)으로, 대내외 불확실성 확대에도 불구하고 상대적으로 양호한 실적이 예상되며, 2012년 매출액과 영업이익도 각각 17,613억원(YoY +5.2%), 990억원(YoY +21.1%)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | BUY(신규) |
| 목표주가 | 36,800 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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