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[투데이리포트]이수화학, "경기불황에도 견조한..."BUY(신규)_흥국
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| 흥국증권은 28일 이수화학(005950)에 대해 "경기불황에도 견조한 수요에 주목"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 흥국증권 임소령 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 이수화학(005950)에 대해 "2014년까지 공급 증가율은 평균 1.1%에 그쳐 타이트한 수급이 지속 될 것으로 전망된다. 2014년까지 완공가능한 17만 톤의 물량 중, 10만톤이 이수화학과 살림그룹이 세운 JV의 물량이어서, 동사의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "그 동안 동사 주가의 디스카운트 요인으로 지적되던 이수건설이 워크아웃을 선언하여 우려가 해소되었고, 계면활성제의 안정적 수요와 타이트한 공급, 원활한 원가 전이력과 해외 투자 확대를 고려할 때 향후 기업가치 제고가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 BW는 이수건설과 함께 주가 상승 제약 요인 중 하나였다. 하지만 이수건설은 6월 워크아웃 졸업하며 경영 정상화가 가능해졌다. (주)이수가 27회와 42회를 90%, %100% 보유하고 있어서, 전환 후 물량 부담은 우려되지 않는다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수 | BUY(신규) |
| 목표주가 | 35,733 | 38,200 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '적극매수'에 목표주가 38,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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