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[투데이리포트]이수화학, "돋보이는 이익의 안..."_키움
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| ◆ Report briefing 돋보이는 이익의 안정성 키움증권은 이수화학(005950)에 대해 "주력제품인 LAB의 증설(GOC China J/V 10만톤) 물량의 가동은 ‘13년초에 가능해 당장의 이익 성장성이 떨어지지만 현재의 불확실한 경제상황에서는 이익의 안정성에 주목할 시점이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "타이트한 LAB 업황은 신속한 판가전가를 담보. 과거 고객사와 6개월에서 1년단위의 계약에서 현재는 월별계약 약 70%, 분기계약 약 30%의 계약구조로 변경되어 주원료인 등유 가격 변동분을 제품 가격에 거의 Spot으로 반영. 이에 따라 원료가격 상승분 신속하게 판가에 반영하고 하락분의 반영은 지연시켜 마진을 높이고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 유가하락(QoQ -3.1%) 및 수요처의 타이트한 재고수준 유지로 소폭하락 할 것으로 예상되지만 타 화학사 대비 감익 폭 적을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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