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[투데이리포트]이수화학, "하방경직성 강하고,..."BUY(신규)_유화
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| 유화증권은 26일 이수화학(005950)에 대해 "하방경직성 강하고, 차별적 주가 흐름 기대"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 유화증권 박건태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 이수화학(005950)에 대해 "알킬벤젠이 공급자 우위시장인 점과 경기 민감도가 높지 않다는 점을 감안하면, 대내외 불확실성 확대에 따른 다운사이드 리스크에서 하방경직성이 강하게 나타나 것으로 보이고, 타이트한 수급상황과 신증설에 따른 성장성 확보로 업종 내 단연 돋보이는 종목"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "연간 알킬벤젠 수요는 10~14만톤씩 증가할 것으로 추정되며, 신규증설은 `12년 상반기 중국 Fushun 7만톤과 하반기 이수화학 GOC 10만톤 증설을 제외하고 전무한 상황"라고 밝혔다. 한편 "`12년 중국 10만톤 증설로 성장 모멘텀이 한층 강화될 전망. 증설물량 중 5만톤은 합작사 계열사에 공급되고, 5만톤은 중국과 동남아 지역에 판매할 계획. 연평균 중국 수요가 6만톤씩 증가할 것으로 보여, 증설물량은 충분히 시장에 흡수될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | 적극매수 | BUY(신규) |
| 목표주가 | 36,100 | 38,200 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '적극매수'에 목표주가 38,200원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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