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[투데이리포트]이수화학, "2013년까지 견조..."_키움
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| ◆ Report briefing 2013년까지 견조한 업황 예상 키움증권은 이수화학(005950)에 대해 "동사는 합성세제의 원료인 LAB(Linear Alkyl Benzene)를 주력으로 생산하는 업체로 중국, 인도등 신흥시장의 합성세제 수요 약 7~8%증가로 LAB 수요는 견조한 상태, 가동예정인 증설 물량은 2011년 없고, 2012년 25만톤(현재 글로벌 Capa의 약6.3%), 2014년 28만톤(글로벌 Capa의 약7.0%)"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "6월27일 자회사인 이수건설의 워크아웃 졸업을 공시했다. 이수건설은 워크아웃 기간 중 구조조정 및 부동산 매각등을 통해 부채비율을 118%로 낮추고, 재무구조 개선에 따른 대외신용도 상승으로 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 예상 PER는 6.3배(컨센서스 기준)로 중소형 화학사 평균 예상 PER인 9.0배에 비해 저평가 상태. 이수건설 워크아웃 졸업에 따른 리스크 감소를 고려할 때 밸류에이션 Re-rating이 기대된다"라고 전망했다. |
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