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[투데이리포트]이수화학, "금년에도 최대실적 ..."BUY(신규)_부국
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| 부국증권은 20일 이수화학(005950)에 대해 "금년에도 최대실적 이어질 전망"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 부국증권 최상도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 이수화학(005950)에 대해 "금년에도 타이트한 수급으로 최대실적을 이어갈 전망이며, 2013년까지 이렇다할 만한 증설이 없어 당분간 실적호조세는 지속될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사의 2분기 실적은 사상 최대가 예상되는 등 실적호조세가 이어질 전망인데, 타이트한 수급 및 원재료가격 상승으로 LAB가격도 강세를 보이고 있으며, 계절적 성수기에 진입하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "이수건설 워크아웃 졸업시 대외신용도 상승으로 국내외 수주가 확대될 것으로 기대되며, 실적개선에 따라 독자적인 운영자금 조달도 가능해질 것으로 예상되는 등 동사 주가에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 10821.3 | 13265.5 | 15965 | +20.35 | 4248 | +4.13 |
| 영업이익 | 613.9 | 815.5 | 886 | +8.65 | 256 | +16.16 |
| 순이익 | 332.4 | 303 | 585 | +93.07 | 172 | +18.29 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | 적극매수 | BUY(신규) |
| 목표주가 | 36,600 | 38,200 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '적극매수'에 목표주가 38,200원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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