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[투데이리포트]이수화학, "2분기 Surpri..."적극매수_교보
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| 교보증권은 17일 이수화학(005950)에 대해 "2분기 Surprise한 본영화 기대하시라"라며 투자의견을 '적극매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,200원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 이수화학(005950)에 대해 "지난 1분기 비수기에도 불구하고 이례적인 수요강세로 사상최대 매출 및 1분기 기준 사상최대 영업이익을 달성하였고, 5월 중순까지 원활한 가격전가 상황은 지속되고 있어 성수기인 2분기 실적은 ‘10년 2분기 사상최대 영업이익(248억원)을 상회하는 Earning Surprise도 기대해 볼 수 있는 상황으로, PER 6.3배 수준(BW 1,770K 반영)인 현 주가수준은 여전히 저평가 메리트가 부각될 여지가 매우 크다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 주력제품인 노말파라핀∙ 알킬벤젠이 Upstream 상단의 등유/벤젠을 원재료로 하는 Downstream제품임을 감안하면, 고유가하의 12%수준의 영업이익율은 1분기 양호한 Earning을 보여주었던 화학업종내에서도 차별화된 수익율로서, 향후 강한 실적모멘텀을 예고(豫告)하는 전조(前兆)로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주력제품인 알킬벤젠은 세탁기 세제의 주원료로서, 화학제품임에도 불구하고 소비재 성격을 가지고 있어 타화학제품대비 계절성이 크지 않으나, 1분기 및 4분기가 비수기이며, 2분기 및 3분기가 성수기"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | 적극매수 | 적극매수 |
| 목표주가 | 38,200 | 38,200 | 38,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '적극매수'의견 및 목표주가 38,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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