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[투데이리포트]이수화학, "스몰Chemical..."적극매수(신규)_교보
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| 교보증권은 25일 이수화학(005950)에 대해 "스몰Chemical 반란의 최선봉장!!!"라며 투자의견을 '적극매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,200원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 이수화학(005950)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 3,615억원(QoQ +16.4%), 영업이익 228억원(QoQ +44.2%), 순이익 153억원(QoQ 흑자전환)으로, 고유가하의 등유∙ 벤젠가격 상승에도 불구하고 수요강세하의 원활한 가격전가를 통해 예년수준의 호실적을 회복할 것으로 보이고, Emerging Market 중심의 세탁기 보급확산으로 ‘11년간 안정적인 영업이익 호조 지속이 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 ‘10년 12/10일 대규모 이수건설 유상증자(800억원, 100%) 참여를 통해 이수건설 워크아웃 졸업에 대한 강한 의지를 피력한 바 있는데, 구조조정(PF잔액 최소화 노력, ‘10년말 1,178억원) 및 사업포트폴리오 개선으로 6월초 졸업가능성이 높다고 판단되는 바, 동사의 주가발목을 잡았던 이수건설의 정상화에 대비한 적극매수 전략이 필요해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주력제품 LAB(Linear Alkylbenzene)의 경우, Emerging Market중심의 세탁기 보급확산에 따른 년평균 3.5%(10만톤/년)의 견조한 수요 성장이 기대되는 반면, 12년까지 추가적인 증설은 제한적인 상황이라, ‘12년까지 안정적인 실적 개선세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | 적극매수(신규) | 적극매수(신규) |
| 목표주가 | 38,200 | 38,200 | 38,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '적극매수(신규)'의견 및 목표주가 38,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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