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[투데이리포트]이수화학, "알킬벤젠 수급 불안..."_우리
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| ◆ Report briefing 알킬벤젠 수급 불안정 장기화 예상 우리증권은 이수화학(005950)에 대해 "장기적으로 알킬벤젠 마진 확대, 2012년 10만톤 설비 증설(증설 후 총 28만톤)로 이익성장이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "이수건설은 2009년 3월 워크아웃에 들어간 이후, 해외, 플랜트 매출 비중 확대에 따른 사업 포트폴리오 강화, 재무구조 개선에 따른 부채비율 감소 노력 등으로 구조적 변화를 보였다. 추가적인 부실 가능성 제한적인 상황"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 알킬벤젠 호황이 예상되는 가운데, 이수건설 관련 재무리스크가 감소하고 있고, 현저히 낮은 valuation에 거래되고 있어(2010년 기준 PER 4.8배, PBR 0.6배, 잔여 BW는 주식수에 반영), 주가 상승 여력이 충분하다"라고 전망했다. |
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