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[투데이리포트]이수화학, "BW물량 해소는 주..."매수_유화
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| 유화증권은 5일 이수화학(005950)에 대해 "BW물량 해소는 주가 상승 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 유화증권 박건태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 이수화학(005950)에 대해 "BW 잠재 매물에 대한 리스크는 올해 4월 15일 이후 해소될 것으로 전망되고, 이수건설의 자금 유동성 문제도 점진적으로 해소될 것으로 예상된다. 따라서 BW 매물 부담이 해소되는 15일 이후 실적 모멘텀과 저평가 매력은 크게 부각될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "목표주가 산정에 적용한 PER 4.2배는 알킬벤젠 시장의 타이트한 수급상황과 `09년 사상 최대의 영업실적 달성에도 불구하고 연초대비 주가가 하락한 점, 올해 4월 15일 이후 BW 잠재 매물에 대한 부담감 해소 및 이수건설 관련 문제의 점진적인 해소 등으로 무리가 없다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 세계 알킬벤젠의 증설계획이 발표되더라도 신규증설에서 정상가동까지 소요되는 기간이 2~3년인 점을 감하면, 알킬벤젠 시장의 타이트한 수급상황은 올해 이후에도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,400 | 17,000 | 15,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,800원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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