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[투데이리포트]이수화학, "2012년까지 안정..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 25일 이수화학(005950)에 대해 "2012년까지 안정된 시장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,400원으로 내놓았다. HMC증권 소용환, 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,400원은 직전에 발표된 목표가 17,800원 대비 3.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이수화학(005950)에 대해 "금융위기로 인해 노말파라핀과 알킬벤젠에 대한 신규 투자계획이 거의 취소된 상황에서 2009년 Exxon mobile이 30만톤의 노말파라핀 공장을 스크랩한 것으로 확인되며 향후 노말파라핀의 수급은 더욱 타이트해 질 것으로 판단되어 2010년에도 동사는 양호한 실적을 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 현 주가는 11,750원으로 BW 행사가격인 11,300원에 근접한 상황인데, 신주인수권이 4월 15일까지 행사가능하여 이 이후에는 BW에 대한 부담이 큰 폭으로 완화되고, 저평가매력은 더욱 부각될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2009년 4분기 실적은 매출액은 전년대비 62%, 전분기대비 8% 증가한 3,118억원을, 영업이익은 112억원 (YoY 흑전, QoQ -34%)으로 예상되는데, 노말파라핀과 알킬벤젠 수급 타이트에 따른 안정적 시황으로 양호한 실적을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,400 | 18,400 | 18,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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