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[투데이리포트]이수화학, "BW에 대한 부담에..."매수(신규)_HMC

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평민

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조회 282 2009/11/20 10:03

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HMC증권은 20일 이수화학(005950)에 대해 "BW에 대한 부담에도 불구 저평가, 분할 매수추천"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,800원으로 내놓았다. HMC증권 소용환, 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





HMC증권은 이수화학(005950)에 대해 "동사는 현재 11월 30일 행사 가능한 40만주와 2010년 4월 15일까지 행사 가능한 194.6만주의 신주인수권이 있는 점을 감안할 때 향후에도 신주인수권의 행사에 따른 신주발행이 예상됨에 따라 현 가격대 적극적인 매수보다는 하락시마다 분할 매수를 추천한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2009년 글로벌 경기 침체에도 불구하고 중국, 인도 등 개도국의 수요가 지속적으로 증가한 반면, 유가상승과 공급부족으로 인해 알킬벤젠의 가격이 큰 폭으로 상승하여 2009년 3분기까지 누적 영업이익이 이미 2008년 연간 영업이익을 상회할 정도로 실적이 호조세를 보이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "금융위기로 인해 노말파라핀과 알킬벤젠에 대한 신규 투자계획이 거의 취소된 상황에서 Exxon mobile이 연내 30만톤의 노말파라핀공장을 폐쇄할 예정이어서, 향후 노말파라핀의 수급이 더욱 타이트해질 것으로 보여 2010년 이후에도 동사는 양호한 실적을 지속할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2007 2008 2009 증감(%) 09/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 8966.7 13797.7 11241 -18.53 3118 +7.82
영업이익 70.9 480.3 600 +24.92 112 -34.16
순이익 -103.4 359.1 464 +29.21 39 -63.44
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 17,800 17,800 17,800
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 17,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20091120 매수(신규) 17,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20091120 HMC 매수(신규) 17,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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