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[투데이리포트]이수화학, "알킬벤젠 수익성 호..."_HMC

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평민

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조회 378 2008/10/20 08:53

게시글 내용

 

◆ Report briefing

알킬벤젠 수익성 호조 지속






HMC증권은 이수화학(005950)에 대해 "동사는 3분기에 전년동기대비 7배 넘는 영업이익을 달성했는데, 이는 주력 제품인 알킬벤젠(LAB)과 노말파라핀의 수급 개선에 따른 수혜가 국내 독점새산업체인 동사에 집중된 결과로 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "알킬벤젠의 공급부족 상황이 지속되고 있고, 올해 신설되는 이집트의 10만톤 외에는 증설물량이 전무해 중남미, 동남아 지역의 수요 증가를 고려할 때 알킬벤젠 및 노말파라핀의 호조가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2008년 윤활유 부문의 매각과 보증충당부채환입 등으로 영업외수익이 일시적으로 증가한 효과가 크지만, 4분기에도 양호한 실적이 전망되는 시점에서 현주가는 저평가 상태로 판단된다"라고 전망했다.

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