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한화투자증권에서 2일 이수화학(005950)에 대해 "전고체업체로 Re-Rating 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

한화투자증권 전우제, 윤용식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 이수화학(005950)에 대해 "건설은 높은 원가율이 부담되나, 신규 사업장 착공에 따른 증익을 기대. 국내 유일의 Li2S 양산 가능 업체로 평가받고 있음. 기술력을 인정받아 차세대 전기차 배터리 개발 국책 과제에 참여해 고체 전해질 원료의 저가화 기술을 연구 중이며, 에코프로비엠/솔리드파워/희성촉매와 각각 고체전해질 공급 계약 및 공동 개발 MoU를 체결. 2022년 말 20톤/년 규모(세계 최대) Li2S 데모 플랜트 가동을 앞두고 있어, 향후 전고체 배터리 원료 개발에서 타 업체 대비 우위를 점할 수 있을 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "OP는 202억원(QoQ +29%, YoY +7%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.09.02 목표가 28,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.09.02 목표가 28,000 투자의견 BUY 한화투자증권