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[투데이리포트]이수화학, "석유화학 Surpr…" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 15일 이수화학(005950)에 대해 "석유화학 Surprise, 주가 반등 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 이수화학(005950)에 대해 "알킬벤젠 업황 상승국면 진입 및 4분기 실적 선전 부각 근거, 매수 추천. 신규 증설 물량부재에 따른 알킬벤젠 수급타이트 국면 진입, 향후 2~3년간 안정적 업황 지속 기대. 주택부문 진행 사업장 축소에 따른 건설 실적 정체 및 유럽/미주 시장 진출 위한 R&D비용 증가에 따른 의약 적자 지속에 대한 Discount는 주가 선반영 판단"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "3분기 연결 실적, 매출액 4,034억원(YoY +6.0%, QoQ -3.7%), 영업이익 124억원(YoY+33억원, QoQ +67억원, QoQ 석유화학 +51, 건설 -2, 의약 +16), 건설 실적 정체 불구,석유화학 호조 및 의약 손실 축소에 힘입어 전분기 대비 큰 폭 개선"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 24,000원까지 높아졌다가 2018년10월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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