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[투데이리포트]이수화학, "올해 2분기, 화학…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 1일 이수화학(005950)에 대해 "올해 2분기, 화학부문 성수기 효과 발생 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 이수화학(005950)에 대해 "이수화학의 올해 2분기 영업이익은 비화학부문의 실적 부진에도 불구하고, 전분기 대비 285% 증가한 111억원을 기록할 전망이다. 1) 유가 상승에 따른화학부문의 긍정적인 래깅 효과가 발생할 전망이고, 2) 성수기 도래 및 상품판매 증가로 LAB 판매 물량이 전 분기 대비 증가할 것으로 예상되며, 3) 인도/일본 등 역내 플랜트들의 정기보수 및 생산차질로 LAB 수급 타이트 현상 이 발생하였고, 4) 수출주에 우호적인 환율 환경이 조성되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "올해 하반기에도 동사는 추가적인 실적 개선이 전망된다. 1) 이란 제재 확대시 세계 LAB 생산능력의 3~4% 수준(15만톤)의 공급 물량의 감소가 예상되고, 2) 2016~2017년 수주 중 주택사업은 대부분 올해 하반기 이후 착공되며, 건설부문 실적이 올해 하반기부터 큰 폭으로 개선될 전망이기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 24,000원까지 높아졌다가 2018년3월 17,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,375 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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