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[투데이리포트]이수화학, "일시적인 1분기 실…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 11일 이수화학(005950)에 대해 "일시적인 1분기 실적 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 -8.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 이수화학(005950)에 대해 "여전히 LAB 수급은 타이트하여 가격 상승 지속. 1분기 LAB 가격은 전년대비 11% 상승 추정. 증설 공백으로 LAB 공급 증가는 향후 2~3년간 제한적으로 화학부문 실적 개선을 이끌 전망. 화학부문 영업이익은 2016년 354억원에서 2017년 509억원으로 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "건설부문의 1분기 영업이익은 8억원을 기록 (-81.8% y-y). 동절기 이슈와 더불어 일부 일시적인 원자재 수급 지연으로 공정률 부진. 2분기는 수익성이 양호한 자체사업(브라운스톤 범어) 매출 반영 증가로 실적 정상화가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "건설부문 실적 조정을 반영하여 목표주가는 23,000원에서 21,000원으로 하향 조정. 하지만 화학부문 장기 이익 개선 사이클 유효, 건설부문 실적 부진은 제한적이라고 판단하여 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,600 | 30,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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