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[투데이리포트]이수화학, "2017년은 이익 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 9일 이수화학(005950)에 대해 "2017년은 이익 증가 사이클의 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 이수화학(005950)에 대해 "향후 건설부문은 안정적 수익 확보가 가능한 토목, 건설 중심으로 시공할 예정으로 2017년 4% 수준의 안정적인 영업이익률 달성 가능. 의약부문도 수출 증가로 손익분기점 수준의 수익성을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2016년 4분기 실적은 매출액 3,803억원(+20.9% y-y), 영업이익 159억원(흑전 y-y, 영업이익률 4.2%)을 기록하면서 당사 추정치를 상회했다. 다만 순이익 측면에서 의정부경전철 파산으로 인한 후순위채 손실(231억원) 및 이연법인세 자산 상각(115억원)으로 순적자를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "주요 제품인 LAB는 산업 전반적으로 신규 증설 부재. 향후 신규 증설이 발표된다고 하더라도 플랜트 건설 시간을 고려하면 제품 수급이 향후 2~3년간 지속적으로 타이트해질 전망. 화학부문 영업이익은 2016년 341억원에서 2017년 516억원으로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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