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이수화학, 전방위적 실적 개선 좀비기업 탈출! -신한금융투자
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| 신한금융투자에서 6일 이수화학(005950)에 대해 "전방위적 실적 개선으로 좀비기업 탈출"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. |
| "올해부터 좀비기업(영업이익<이자비용) 탈출이 기대된다. 화학 부문 주력 제품(LAB) 시황은 저점을 지났고, 건설의 경우 역대 최대 수주와 수익성 개선(고원가성 공사 종료)으로 이익 안정성이 강화되며, 제약은 신규 해외 시장 진출에 따라 매출이 큰 폭으로 증가한다. 이익 증가에 힘입어 재무 건전성도 강화된다. 부채비율은 2018년 119%까지 꾸준히 하락할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3Q16 영업이익은 185억원으로 전분기 대비 10.4% 감소가 예상된다. LAB 시황은 여전히 좋지만 유가와 환율이 문제다. 평균 유가(Dubai 기준)는 43.5달러/배럴로 전분기 대비 0.3달러 상승에 그치겠다. 건설 영업이익은 전분기 대비 20.5% 감소하겠다. 전분기 호실적에 따른 기저효과(Base effect)때문이다. 전년 동기 대비로는 87.7% 증가다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액 1.53조원(+5.1% YoY), 영업이익 729억원(+15.2% YoY)으로 전망한다. LAB 시황 호조가 이어지면서 화학 부문 영업이익은 전년 대비 21.7% 증가가 예상된다. 2017년에는 LAB 증설이 없기 때문에 추가적인 스프레드 개선(+40달러/톤 YoY)이 가능하겠다. 유가 흐름도 유리하게 작용할 것"라고 전망했다. |
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