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[투데이리포트]NH투자증권, "최고의 Captiv..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 25일 NH투자증권(005940)에 대해 "최고의 Captive Market 을 통한 성장 가능"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 NH투자증권(005940)에 대해 "NH 투자증권은 은행 및 보험사와의 시너지를 확대하고 있다. 자산이 280 조원이 넘는 농협 상호금융에게 다양한 금융상품을 제시하면서 타 사가 따라올 수 없는 확고한 판매채널 확보할 수 있을 전망. 이러한 NH 농협그룹은 NH 투자증권의 최고의 Captive Market 이 될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "NH 금융지주는 농민을 위한 단체라는 특수성으로 타 금융사보다 높은 배당성향이 유지될 것으로 예상된다. 2014 년에는 지배주주 기준으로 70%의 배당성향을 나타냈다. 향후에도 타 증권사 보다는 높은 수준의 배당성향이 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015 년 순익이 큰 폭으로 증가하는 이유는 상반기 금리 인하로 인하여 채권관련이익이 큰 폭으로 증가하였고, 일평균거래대금(KOSPI+KOSDAQ 합산 기준)을 전년대비 38% 증가한 8.1 조원으로 전망하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 17,654 | 22,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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