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[투데이리포트]우리투자증권, "내년부터 본격적인 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 18일 우리투자증권(005940)에 대해 "내년부터 본격적인 구조개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "동사는 2014년 희망퇴직금 관련 일회성 비용 등으로 170억원의 순이익을 기록할 것으로 예상되나, NH 농협투자증권과 합병되는 2015년부터 구조적 개선이 본격화 될 것으로 순이익 2,410억원, ROE 5.2%로 전망된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2Q14 당기순손실은 -296억원(QoQ 적.전)으로 당사추정치 -322억원을 상회하고 시장 컨센서스 -243억원을 하회했다. 희망퇴직 관련 퇴직금 654억원이 2분기 반영되면서 적자시현. 수수료수익은 전분기와 유사한 흐름을 보였으나 고객자산유입으로 인한 보유채권의 증가로 이자이익은 전분기 대비 13.7% 증가한 1,393억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "비용 시너지(1,000억원 이상 비용 감소 예상)뿐만 아니라 최근 은행-증권-보험간 복합점포 활성화 정책으로 리테일 영업시너지(9월중 농협은행-우리투자증권 첫 복합점포 개설예정)도 기대해볼 만하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,563 | 16,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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