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[투데이리포트]우리투자증권, "Hidden Val..."매수(REINITIATE)_대우
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| 대우증권은 18일 우리투자증권(005940)에 대해 "Hidden Value의 현실화 가능성"라며 투자의견을 '매수(REINITIATE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,500원으로 내놓았다. 대우증권 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(REINITIATE)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "합병의 유산으로 한국거래소(이하 KRX) 지분이 타사의 두 배이다. 전세계 거래소 중 비상장 상태에 놓여있는 곳은 한국이 유일하다. 거래소IPO의 실현 가능성이 부상할 것으로 보인다. 14년 1월 공공기관 지정에서 해제되는 지가 관건이다. 이후 주요 거래소의 높은 Valuation(아시아 주요 거래소 PBR 5~10배)이 어떻게 반영될지 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "매각이 완료된다고 해도 이후 추가적인 지분율 상향에 대한 필요성이 주가의 또 다른 변수이다. 인수 후 금융지주의 기존 증권 자회사와 합병을 통해 지분율이 상승하지만 50%에는 미치지 못할 것으로 추산된다. 합병에 반대하는 매수청구권 발생은 미미할 것이고, 자사주가 없어 주식교환도 불가능하다. 유통시장에서의 매입이 대안"라고 밝혔다. 한편 "동사의 할인이 이렇게 심화된 이유는 우리금융지주 아래에서의 약한 지배구조, 종금사업을 영위하면서 발생한 여신 건전성 문제 등이 복합되어 있다. 건전성 문제는 마무리되었고, 지배구조 변화가 본격화되면서 고질적인 할인요인이 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,840 | 17,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(REINITIATE)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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