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[투데이리포트]우리투자증권, "매각가치 증대와 이..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 26일 우리투자증권(005940)에 대해 "매각가치 증대와 이익 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 메리츠증권 박선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "업황 부진으로 경상적 체력 수준은 하락하였으나, 채권평가손실 발생에 따른 이익훼손 영향 감소로 2QFY13 세전이익은 274억원을(+182.4% QoQ, IFRS 별도) 기록할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "1QFY13 채권평가손실로 인한 감익 이후의 이익회복 국면 진입, 이익감소가 반영된 역사적 저점 수준의 밸류에이션으로 인한 downside risk 제한, 매각을 통한 시장가치 상승에 초점을 둔 trading 전략이 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "9월 일평균거래대금 증대(+4.8% MoM)에서 드러나듯, 최근 KOSPI 외인순매수 증대와 대형주 중심의 기관 portfolio 교체는 10월 이후 시장회전율을 상승시키며 일평균거래대금 6조원 상회가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,878 | 17,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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