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[투데이리포트]우리투자증권, "소액주주에게 유리한..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 27일 우리투자증권(005940)에 대해 "소액주주에게 유리한 방향으로 결정되어야만 긍정적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "과거와 마찬가지로 아직은 민영화 방안이 발표된 단계일 뿐, 소액주주로서 우리투자증권의 매수 여부를 판단하기에는 이른 시기. 다만 상기 소액주주에게 유리한 방향으로 전개될 경우 동사의 주가 전망을 긍정적으로 전환할 요인도 있을 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "증권산업의 발전 및 구조재편을 목적으로 금융당국은 2013년 증권사 스핀오프 방안을 마련하였다. 우리투자증권을 스핀오프(예를 들면 리테일, IB 등 핵심 사업부문으로 분할)한 후 시장의 수요에 맞는 매각을 진행할 경우 청산가치 이상의 공적자금 회수도 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "기타 금융기관 또는 산업자본이 인수할 경우 소액주주에 중립적. 기존 우리은행과의 시너지와 비교 시, 기타 금융기관 또는 산업자본의 인수 시너지가 추가로 확대될 여지는 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년6월 14,000원까지 높아졌다가 2012년11월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 14,400 | 17,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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