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[투데이리포트]우리투자증권, "3분기 실적은 매우..."매수_한국
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| 한국증권은 1일 우리투자증권(005940)에 대해 "3분기 실적은 매우 부진할 전망, CY13에 대한 기대도 높지 않음"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 박준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "FY12의 반기 동안 세전이익은 650억원 수준이었지만, 3Q에는 매우 부진한 편. 실적이 부진하다 보니 재무건전성 강화에 주안점 두면서 클린화가 끝났던 종금자산에 대해 충당금을 추가 적립(예: 11월 중 보솔레누보 사업장에 대해 충당금 100억원 반영해 100% 적립)"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "절세 관련한 상품 판매에 대한 기대감이 높다. 특히 한투운용의 패러랠 유전펀드(1,400억원) 청약에서 경쟁사들에 비해 성공적이라는 보도 때문에 부각되고 있다. 세제개편의 여파로 중산층들의 자산관리 중요성이 부각되는데, 정작 이들 계층은 유동성 제약이 초상위 계층에 비해 커 궁극적으로는 주식관련 상품들로 이전될 것으로 내다보고 있다"라고 밝혔다. 한편 "단기적인 매력은 높지 않지만, 장기적인 업황 개선 가능성, 업종 대표주 지위, 그리고, 우리금융의 매각에 따른 M&A 가치 부각 가능성을 감안해 ‘매수’ 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 16,000원까지 높아졌다가 2012년5월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 14,400 | 17,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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