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[투데이리포트]우리투자증권, "증시 불확실성 속에..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 4일 우리투자증권(005940)에 대해 "증시 불확실성 속에서 단기반등 기대감 가장 높음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 동양증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "증시 침체에 따른 펀더멘탈 악화에도 저평가 매력을 보유해 단기반등 시 상승 폭이 가장 클 것으로 예상되며, 향후 우리금융 민영화가 구체적으로 거론된다면 그에 따른 M&A 기대감도 존재한다. 증시 불확실성이 이어지고 있으나 브로커리지와 자산관리의 성장 잠재력은 여전히 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "펀더멘탈 성장에 대한 기대감도 이어지고 있다. 거래대금 하락에도 오프라인 브로커리지 경쟁력 증가로 주식 수수료율은 3Q11 0.116%에서 4Q11 0.123%로 0.007%p 증가하였으며, 리테일 고객자산은 2Q11부터 빠르게 증가하여 4Q11에는 83조원을 넘은 상황"라고 밝혔다. 한편 "M&A 기대감도 유효하다. 합병 방식에 따라 주가에 미치는 영향은 다르나 일단 진행된다면 우선적으로 PBR 프리미엄의 변화가 발생할 것이고, 주가는 10,000~15,000원 사이에서 형성될 전망된다. ROE 개선에 따른 주가변화는 시간이 걸릴 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 14,010 | 16,500 | 11,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,600원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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