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[투데이리포트]우리투자증권, "저점탈출..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 22일 우리투자증권(005940)에 대해 "저점탈출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 허유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "동사의 4분기 실적은 컨센서스 수준이었다. 매출(=순영업수익)은 전년 동기 대비 36% 증가한 2,304억원이었고, 이익은 전년 동기 대비 37% 증가한 708억원이었다. 특이사항은 샘표식품 처분손실 181억원이 있었다는 점이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "다만, 판매관리비 통제에 관한 특별한 계획이 없기 때문에 늘어나는 순영업수익은 대부분 판관비 증가로 상쇄될 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 동사의 별도기준 세전 이익은 2,485억원이 될 것으로 예상한다. 자산 증가에 따른 자연스러운 순이자 수익 확대, 자산관리 부문의 일부 회복, 기업금융부문의 소폭 개선 등을 예상하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년9월 26,880원까지 높아졌다가 2011년9월 11,520원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 16,062 | 18,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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