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[투데이리포트]우리투자증권, "우리금융의 우투증권..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 16일 우리투자증권(005940)에 대해 "우리금융의 우투증권 지분 확대, 장기적 호재 작용 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "우리금융지주가 공개매수 등을 통해 추가 지분을 인수하기보다는 상대적으로 우수한 증권의 자본력을 활용, 우리투자증권이 직접 자사주 형태로 매입할 가능성이 높은 것으로 판단되는데 이는 우리투자증권 주가에 매우 긍정적인 뉴스로 동사 주가 상승의 결정적인 Catalyst가 될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "우리금융지주가 우리투자증권의 지분을 매입, 장기적으로 주식교환을 통해 100%까지 지분을 확대할 경우 매각에 따른 명분은 잃게 되지만 대신 큰 폭의 매각 차익은 시현, 우리금융 기업가치에 적지 않은 긍정적인 영향을 미칠 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 양호한 실적 호전을 감안하여 당사는 동사의 FY11과 FY12 수익 추정치를 각각 0.7%, 3.5% 상향 조정하며 목표주가 역시 30,000원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 28,281 | 31,000 | 23,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 23,600원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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