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[투데이리포트]우리투자증권, "트레이딩 손실 제외..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 우리투자증권(005940)에 대해 "트레이딩 손실 제외하면 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 송희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "동사의 3분기 순이익은 지난 분기보다 97% 감소한 22억원으로 1월말 preview에서 우리가 예상했던 102억에도 미치지 못했지만, 트레이딩을 제외한 주요부문의 순수익은 지난 분기보다 16% 늘었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기 시장 거래대금 증가에 힘입어 브로커리지 수익은 전분기보다 13% 증가한 923억원을 기록했는데 09년 2분기 이후 1년 만에 900억원 대로 올라섰고, 3분기 중 랩 잔고가 가파르게 늘어난 가운데 자산관리수수료수익은 전분기 대비 29% 늘어난 229억을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "블록딜 실패 후 단기매매증권으로 보유 중인 한전KPS 주식 224만주 (주당 6만6940원에 매입, 취득가액 1,504억)는 매분기 평가손익을 인식해야 한다. 좋은 매각 타이밍을 잡기 전까지 이익의 불안요인으로 남아 있을 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 27,893 | 31,000 | 23,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 23,600원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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