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[투데이리포트]우리투자증권, "Bottom Out..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 12일 우리투자증권(005940)에 대해 "Bottom Out을 노리며 매수 기회로 활용"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "4QFY10(1~3월) 영업이익은 1천억원을 상회하며 빠르게 개선, 이로써 주가 또한 Bottom Out하는 계기로 작용할 전망. 특히 2011년 1월 이후 일평균 주식거래대금은 10조원을 상회하며 KOSPI 상승 효과가 증권주의 강한 상승 모멘텀으로 지속 작용할 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 3QFY10 영업이익은 81억원(-91.1%qoq), 연환산 ROE 1.0%으로 전망되는데 실적 악화 원인은 CY2010년 인식 가능한 비용 및 평가손실 대부분을 12월 중 인식함에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4QFY10 영업이익은 1,024억원, 연환산 ROE 11.8%로 KOSPI 상승에 따른 실적 개선이 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 17,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,776 | 31,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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