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[투데이리포트]우리투자증권, "커지는 주가 상승 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 26일 우리투자증권(005940)에 대해 "커지는 주가 상승 압력"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 신영증권 박은준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "모그룹의 본격적인 민영화 과정이 진행되면서 동사의 개선된 펀더멘털이 부각될 여지가 생길 것으로 기대하며, 영업외적인 요인들로 인해 받았던 밸류에이션 디스카운트 부분 역시 해소될 가능성이 높아졌다고 판단한다. 리테일 영업력 회복세가 지속되고 있고, 충당금 부담이 사실상 소멸 단계라는 점에서 수익성 개선 기대감도 커질 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "우리금융 민영화 작업의 순탄한 진행이 동사의 저평가 상태를 해소하는 하나의 요인으로 작용할 것으로 기대하고 있다. 실사가 이뤄지고 자회사별 평가가 진행될수록, 동사의 가려진 자산가치 및 향상된 이익창출능력 등이 부각될 소지가 높기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기(10~12월) 이후 실적도 지난 분기에 이어 만족스런 결과를 보일 가능성이 높다고 판단되는데, 이는 리테일 영업력이 점진적인 상승 추세를 이어가는 등 이익기반이 더욱 공고해지고 있고, 대손충당금 실적 부담이 사실상 소멸되고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,900 | 31,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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